魔王路西法在即将攻陷人类最后一城时，突然被自己的七位心腹大贵族联手背叛，封印了九成魔力，沦为阶下囚。在处刑前夜，他利用最后一点力量越狱，附身于人类少年艾伦体内。为了夺回王座、调查背叛的真相，他伪装成普通冒险者混入人类王国，却在与人类同伴的相处中，逐渐发现了一个颠覆他认知的事实——当年发动侵略的“魔王意志”并非出自他本心，而是被某种更古老的力量操控了。
路西法通过艾伦的身体潜入王宫图书馆，找到了关于“上古心魔”的记录。原来千年前曾有一团无形精神体寄生在魔王血脉中，一步步侵蚀历代魔王的心智，煽动战争。
昔日的炎魔大将在边境小镇开了一家铁匠铺，他认出艾伦体内的路西法，跪下痛哭：“王，我们背叛您，是因为我们发现您被‘它’控制了。我们想救您，却只能选择封印。”
路西法第一次和冒险小队围坐在篝火旁吃烤土豆，他皱着眉说“难吃”，却把最后一块全塞进了嘴里。队友们大笑，他别扭地别过脸去，心里却涌起一种从未有过的暖意。
现在坐在魔王城中的“路西法”是上古心魔制造的幻影，它利用七贵族的内疚，逐步吸收他们的魔力。路西法必须在心魔完全复活前，夺回自己的身体。
艾伦的剑术老师临终前将佩剑赠予路西法，说：“我不管你是魔王还是人，这把剑保护过无数人，现在它也保护你。”路西法握着剑，第一次为“保护”而非“征服”挥剑。
路西法在昏暗的地牢中挣脱锁链，化为一道黑烟钻进重伤昏迷的艾伦体内。少年醒来时，魔王的赤红瞳孔在镜中一闪而过。他咧嘴笑道：“人类的身体……真弱啊。不过，有意思。”